گزیده شاخص های مالی ایران و جهان در اردیبهشت ماه 1393

چکیده

میانگین قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در اردیبهشت ماه 1393 به 9/104 دلار رسید که نسبت به فروردین ماه، 1/1 درصد افزایش نشان می دهد. طی این دوره میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو و ین ژاپن تضعیف و در برابر یوان چین تقویت گردید. میانگین قیمت فروش هر اونس طلا در بازار لندن در اردیبهشت ماه 1393، به 6/1293 دلار رسید که نسبت به فروردین ماه 7/0 درصد کاهش داشت. شاخص بورس کشور در تاریخ 31/2/1393 نسبت به 1/2/1393 به میزان 2608 واحد (51/3 درصد) افزایش پیدا کرد. در طی این ماه معادل 20095 میلیون سهم به ارزش 5/146793 میلیارد ریال در بورس کشور معامله شد. حجم و ارزش معاملات در دوره مذکور نسبت به فروردین‌ماه 1393، به ترتیب به میزان1405/172 و 3/427 درصد افزایش را نشان می‌دهند.

 

الف.نگاهیبه تحولات قیمت نفت خام، طلا و ارز در بازارهای بین‌المللی

نفت خام

میانگین قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در اردیبهشت ماه 1393 به 9/104 دلار رسید که نسبت به فروردین ماه، 1/1 درصد افزایش نشان می دهد.

در 17 روز ابتدایی اردیبهشت ماه 1393 قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک روندی نوسانی و نزولی را طی کرد و سپس روندی نوسانی و صعودی بخود گرفت.

در مجموع قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک از 3/105 دلار در روز اول اردیبهشت ماه به 8/106 دلار در روز 31 اردیبهشت ماه رسید. بدین ترتیب قیمت نفت در انتهای دوره نسبت به ابتدای آن 4/1 درصد افزایش یافت.

قیمت سبد نفتی اوپک در 17 روز ابتدایی اردیبهشت ماه روندی نوسانی و نزولی را طی کرد و از 3/105دلار در روز اول اردیبهشت ماه به 6/103 دلار در روز 17 اردیبهشت ماه رسید.

کاهش فعالیتهای صنعتی چین برای چهارمین ماه متوالی، افزایش تولید روزانه نفت خام امریکا و افزایش ذخایر نفتی این کشور، افت ارزش شاخصهای بورس در بازارهای جهانی و افزایش صادرات نفت عراق از پایانه های جنوبی این کشور از مهمترین عوامل موثر بر کاهش قیمت نفت در برخی روزهای این دوره می باشند.

شایان ذکر است تداوم نگرانی در خصوص بحران اوکراین، بهبود فعالیتهای بخش خصوصی حوزه یورو در سه ماهه اول سال 2014 میلادی، بروز ناآرامی در لیبی و احتمال اختلال در روند تولید نفت این کشور موجب افزایش قیمت نفت در برخی روزهای این دوره گردید.

 

میانگین روزانه قیمت‌های اعلام شده سبد نفتِی اوپک

در اردیبهشت ماه 1393 (21 آوریل تا 21 می 2014 میلادی)

 

 

 

 

 

 

 

طی روزهای 18 تا 31 اردیبهشت ماه قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک روندی نوسانی و صعودی را طی کرد و از 9/103 دلار در روز 18 اردیبهشت ماه به 8/106 دلار در آخرین روز اردیبهشت ماه رسید.

افزایش تنشها میان روسیه و اوکراین و تحریم روسیه از سوی اتحادیه اروپا، تشدید ناآرامی در لیبی و اختلال در تولید نفت خام این کشور، اعلام خبر کاهش صادرات نفت ایران[1]، کاهش ذخایر بنزین و نفت خام در بندر کوشینگ[2]و پیش بینی کاهش صادرات نفت خام آنگولا در ماه ژوئیه 2014 میلادی از عوامل موثر بر افزایش قیمت نفت طی روزهای 18 تا 31 اردیبهشت ماه می باشند.

این در حالی است که اعلام آژانس بین المللی انرژی مبنی بر لزوم افزایش عرضه نفت خام اوپک درنیمه دوم سال 2014 میلادی و افزایش تولید نفت خام امریکا به بالاترین سطح خود در 28 سال گذشته موجب کاهش قیمت نفت در برخی روزهای این دوره گردید.

 

طلا

میانگین قیمت فروش هر اونس طلا در بازار لندن در اردیبهشت ماه 1393 به 6/1293 دلار رسید که نسبت به فروردین ماه، 7/0 درصد کاهش نشان می‌دهد.

قیمت فروش هر اونس طلا در اردیبهشت ماه روندی نوسانی را طی کرد و در محدوده 5/1287 تا 2/1306 دلار قرار گرفت.

قیمت فروش طلا طی روزهای 2 تا 5 اردیبهشت ماه روندی صعودی را طی کرد و از 7/1286 دلار در روز دوم اردیبهشت ماه به 2/1301 دلار در روز 5 اردیبهشت ماه رسید.

افزایش تنشها در اوکراین و اعلام آمادگی امریکا برای افزایش تحریم ها علیه روسیه همچنین تضعیف ارزش دلار در برابر یورو از دلایل اصلی تقویت قیمت طلا طی این روزها می باشد.

طی روزهای 8 تا 11 اردیبهشت ماه قیمت طلا تحت تاثیر تصمیم بانک مرکزی امریکا مبنی بر کاهش مجدد سیاستهای فوق انبساطی در این کشور[3] و فروش طلا توسط صندوقهای سرمایه گذاری طلا روندی نزولی بخود گرفت و از 1299 دلار در روز 8 اردیبهشت ماه با 6/1 درصد کاهش به 5/1278 دلار در روز 11 اردیبهشت ماه رسید.

 

میانگین روزانه قیمت‌ فروش هر اونس طلا در بازار لندن

در اردیبهشت ماه 1393 (21 آوریل تا 21 می 2014 میلادی)

 

 

 

 

 

 

قیمت طلا از روز 12 اردیبهشت ماه و متاثر از تشدید درگیری ها در اوکراین و نگرانی سرمایه گذاران بین المللی نسبت به گسترش جنگ داخلی در این کشور افزایش یافت و به 2/1306 دلار در روز 16 اردیبهشت ماه رسید.

در روزهای 17 و 18 اردیبهشت ماه قیمت طلا به دلیل تقویت ارزش دلار در برابر یورو افت کرد و به 1287 دلار در روز 18 اردیبهشت رسید.

طی روزهای 19 تا 24 اردیبهشت ماه قیمت طلا روندی صعودی را تجربه کرد و از 2/1291 دلار در روز 19 اردیبهشت ماه به 2/1305 دلار در روز 24 اردیبهشت ماه رسید.

افزایش تقاضا برای طلا به دلیل تنشهای سیاسی و ژئوپولتیک در اوکراین و نگرانی از ناآرامی های کارگری در معادن افریقای جنوبی از مهمترین عوامل موثر بر افزایش قیمت طلا طی این روزها می باشد.

شایان ذکر است انتشار آمار مثبت از وضعیت اقتصادی امریکا و تقویت ارزش دلار در برابر یورو موجب کاهش قیمت طلا در روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه گردید بطوریکه قیمت طلا در روز 26 اردیبهشت ماه رقم 1291 دلار را تجربه نمود.

در سه روز پایانی اردیبهشت ماه قیمت طلا روندی نزولی را تجربه نمود و از 1302 دلار در روز 29 اردیبهشت ماه به 2/1287 دلار در روز 31 اردیبهشت ماه رسید.

کاهش قابل توجه تقاضای طلا توسط هند و چین، تقویت شاخصهای سهام امریکا و کاهش موجودی بزرگترین صندوق سرمایه گذاری طلا از عمده دلایل کاهش قیمت طلا طی این روزها محسوب می شوند.

 

 

 

ارز

در اردیبهشت ماه 1393، میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو و ین ژاپن تضعیف و در برابر یوان چین تقویت گردید. طی این دوره، میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو، ین ژاپن و یوان چین به ترتیب به 7247/0، 9767/101 و 2404/6 رسید که نسبت به فروردین ماه به ترتیب تغییراتی معادل 02/0-، 5/0- و 4/0 درصد را نشان می‌دهد.

 

دلار آمریکا در برابر یورو

میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو در اردیبهشت ماه 1393 به 7247/0 رسید که نسبت به فروردین 02/0 درصد کاهش نشان می دهد.

ارزش برابری دلار آمریکا در برابر یورو در نیمه ابتدایی اردیبهشت ماه 1393 روندی نزولی را طی کرد و سپس روندی صعودی بخود گرفت.

ارزش برابری دلار آمریکا در مقابل یورو از 7252/0 در روز اول اردیبهشت ماه به 7322/0 در روز 31 اردیبهشت ماه رسید بدین ترتیب ارزش برابری دلار در برابر یورو در انتهای دوره نسبت به ابتدای آن 9/0 درصد افزایش یافت.

در نیمه ابتدایی اردیبهشت ماه ارزش برابری دلار در برابر یورو روندی نزولی را طی کرد و از 7252/0 در روز اول اردیبهشت ماه به 7181/0 در روز 16 اردیبهشت ماه رسید.

رشد اقتصادی پایین تر از انتظار ایالات متحده امریکا در سه ماهه نخست سال 2014 میلادی[4]، انتظار افزایش رشد تورم در کشورهای حوزه یورو[5] و عدم احتمال افزایش سیاستهای انبساطی توسط بانک مرکزی اروپا، کاهش نقدینگی در سیستم بانکی کشورهای حوزه یورو و افزایش ناگهانی نرخ بهره این منطقه همچنین کاهش نرخ مشارکت نیروی کار امریکا از مهمترین عوامل موثر بر تضعیف ارزش دلار در برابر یورو طی این دوره می باشند.

 

نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو

در اردیبهشت ماه 1393 (21 آوریل تا 21 می 2014 میلادی)

 

 

 

 

 

 

 

شایان ذکر است برگزاری جلسه بانک مرکزی امریکا در روز 9 اردیبهشت و تصمیم بر کاهش 10 میلیارد دلاری از حجم خرید اورا قرضه ماهانه در این کشور منجر به تقویت محدود ارزش دلار در برابر یورو در این روز گردید.

ارزش برابری دلار امریکا در برابر یورو در نیمه دوم اردیبهشت ماه روندی صعودی را تجربه نمود و از 7185/0 در روز 17 اردیبهشت ماه به 7322/0 در آخرین روز اردیبهشت ماه رسید.

انتشار آمار مثبت از وضعیت اقتصادی امریکا شامل: رشد بیشتر از انتظار شاخص قیمت تولیدکننده در ماه آوریل، رشد فعالیتهای بخش خدمات به بالاترین سطح در 8 ماهه گذشته و افزایش شاخص ساخت و ساز خانه همچنین ارقام ضعیف رشد اقتصادی و تورم در اروپا، احتمال اتخاذ سیاستهای انبساطی بیشتر در این منطقه و حمایت بانک مرکزی آلمان از سیاستهای انبساطی تر در اروپا از مهمترین عوامل موثر بر تقویت ارزش دلار در برابر یورو طی این دوره محسوب می شوند.

 

دلار آمریکا در برابر یوان چین

میانگین ارزش برابری دلار در برابر یوان در اردیبهشت ماه 1393 به 2404/6 رسید که نسبت به فروردین ماه، 4/0 درصد افزایش نشان می دهد.

ارزش برابری دلار در برابر یوان چین در اردیبهشت ماه 1393 در 12 روز ابتدایی اردیبهشت ماه روندی صعودی را طی کرد و سپس روندی نوسانی و نزولی بخود گرفت.

این در حالی است که ارزش برابری دلار در برابر یوان چین در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره تغییر چندانی نیافت.

نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یوان چین

در اردیبهشت ماه 1393 (21 آوریل تا 21 می 2014 میلادی)

 

ارزش برابری دلار امریکا در برابر یوان چین در 12 روز ابتدایی اردیبهشت ماه روندی صعودی را طی کرد و از 237/6 در روز اول اردیبهشت ماه به 259/6 در روز 12 اردیبهشت ماه رسید.

کاهش سرعت رشد اقتصادی چین در فصل نخست سال جاری میلادی[6]، افت تولیدات صنعتی[7]، سرمایه گذاری و شاخص خرده فروشی این کشور و نگرانی از عدم امکان دستیابی به رشد 5/7 درصدی در سال جاری موجب تقویت ارزش دلار در برابر یوان چین طی این دوره گردید.

این در حالی است که طی روزهای 15 تا 31 اردیبهشت ماه ارزش برابری دلار در برابر یوان چین تحت تاثیر رشد اقتصادی پایین تر از انتظار امریکا در فصل نخست سال جاری میلادی و کاهش بازده اوراق خزانه داری این کشور روندی نوسانی و نزولی را طی کرد. بدین ترتیب ارزش برابری دلار در برابر یوان چین از 2446/6 در روز 15 اردیبهشت ماه به 2313/6 در روز 31 اردیبهشت ماه رسید.

 

دلار آمریکا در برابر ین ژاپن

میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ین ژاپن در اردیبهشت ماه 1393 به 97/101 رسید که نسبت به فروردین ماه 1392، 5/0 درصد کاهش نشان می دهد.

نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ین ژاپن در اردیبهشت ماه روندی نوسانی و نزولی را طی کرد و از 57/102 در روز اول اردیبهشت ماه به 44/101 در روز 31 اردیبهشت ماه رسید. بدین ترتیب ارزش برابری دلار امریکا در برابر ین ژاپن در انتهای دوره نسبت به ابتدای آن 1/1 درصد کاهش یافت.

مهمترین دلیل تقویت ارزش ین در برابر دلار در اردیبهشت ماه 1393 تداوم تنشها در اوکراین، شکل گیری فضای ریسک گریزی و افزایش تقاضا برای ارزهای مطمئنی نظیر ین می باشد.

 

نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ین ژاپن

در اردیبهشت ماه 1393 (21 آوریل تا 21 می 2014 میلادی)

 

 

 

 

 

علاوه بر این رشد اقتصادی پایین تر از انتظار امریکا در فصل نخست سال جاری میلادی و کاهش بازده اوراق خزانه داری این کشور، افزایش رشد اقتصادی ژاپن به بالاترین حد در دو سال گذشته همچنین کاهش فعالیتهای کارخانه ای چین در ماه آوریل برای چهارمین ماه متوالی موجب تضعیف ارزش دلار در برابر ین در اردیبهشت ماه گردید.

 

 

 

 

ب. نگاهی به تحولات قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار داخلی

میانگین قیمت فروش دلار آمریکا و یورو در بازار تهران در اردیبهشت ماه 1393 به 32849 و 45391 ریال رسید که نسبت به فروردین ماه به ترتیب افزایشی معادل 2/6 و 6/6 درصد نشان می‌دهد.

در اردیبهشت ماه 1393 قیمت فروش دلار آمریکا در بازار تهران با 6/2 درصد افزایش از 32100 ریال در اول اردیبهشت ماه به 32950 ریال در 31 اردیبهشت ماه رسید.

قیمت یورو در بازار تهران نیز طی این دوره از 44200 ریال در اول اردیبهشت 1393 به 45350 ریال در 31 اردیبهشت 1393 رسید و 6/2 درصد افزایش یافت.

قیمت فروش دلار در مرکز مبادلات ارزی با 1/0 درصد افزایش از 25511 ریال در اول اردیبهشت 1393 به 25549 ریال در 31 اردیبهشت 1393 رسید.

شایان ذکر است میانگین قیمت فروش دلار امریکا در مرکز مبادلات ارزی در
اردیبهشت1393، 25466 ریال بود که حدود 22 درصد پایین‌تر از میانگین نرخ بازار آزاد قرار داشت.

در اردیبهشت ماه 1393 میانگین قیمت فروش سکه بهار آزادی طرح قدیم و جدید هریک به حدود 9/9 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب افزایشی حدود 5/3 و 6/3 درصد نشان می‌دهد. این در حالی است که طی این دوره قیمت فروش هر اونس طلا در بازار لندن نسبت به ماه قبل حدود 7/0 درصد کاهش یافته است.

طی دوره مورد بررسی میانگین برآورد قیمت فروش هر عدد سکه بهار آزادی طرح جدید (با توجه به میزان طلای موجود در هر عدد سکه بهار آزادی، قیمت جهانی طلا و نرخ فروش دلار آمریکا در بازار تهران) به طور متوسط معادل 9/10 میلیون ریال بود.

شایان ذکر است میانگین قیمت فروش سکه بهار آزادی طرح قدیم و جدید در اردیبهشت1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب حدود 3/24 و 5/22 درصد کاهش یافته است.

 

قیمت فروش دلار آمریکا در بازار تهران

در اردیبهشت ماه 1393 (21 آوریل تا 21 می 2014 میلادی)

 

 

 

 

 

قیمت فروش یورو در بازار تهران

در اردیبهشت ماه 1393 (21 آوریل تا 21 می 2014 میلادی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت فروش سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار داخلی

 و برآورد قیمت آن در اردیبهشت ماه 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

ج. بورس‌های بین‌المللی

طی اردیبهشت‌ماه سال 1393، تمامی شاخصهای بورس دنیا به جز شاخص‌های چین و ژاپن روندی مثبت را تجربه نمودند.

در آسیا شاخصهای نیکی ژاپن به میزان 2/470 واحد (24/3درصد) و ترکیبی شانگهای به میزان 9/40 واحد (97/1درصد) کاهش را تجربه نمودند. اما شاخص‌های  مالزی به میزان 1/14 واحد (75/0درصد)، شاخص کره جنوبی به میزان 1/12 واحد (6/0درصد) و شاخص هنگ کنگ به میزان 8/105 واحد (46/0درصد) افزایش را طی اردیبهشت‌ماه 1393 داشته است.

در اروپا شاخص FTSE100 انگلیس به میزان2/139واحد (08/2درصد) و شاخص DAX آلمان در پایان اردیبهشت‌ماه 1393 نسبت به ابتدای اردیبهشت‌ماه 8/97واحد (01/1 درصد) افزایش یافت.

در آمریکا شاخص S&P500، نزدک، NYSE و داوجونز در پایان دوره مورد بررسی نسبت به ابتدای آن به ترتیب 1/16واحد (86/0درصد) و 10 واحد (24/0 درصد) 1/61 واحد (57/0درصد) و 8/83 واحد (51/0درصد) افزایش داشته‌اند.

در اردیبهشت‌ماه 1393، بازارهای بورس دنیا به خصوص بازارهای اروپایی با نوسانات قابل توجهی همراه بودند. طی این مدت همچون ماه‌های گذشته بازارهای بورس اروپا و آمریکا تا حدود بسیار زیادی تحت تاثیر تحولات اوکراین بوده است، به نحوی که فشار ایالات متحده بر اوکراین برای برپایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه جاری علیرغم اصرار روسیه بر تاخیر در برپایی انتخابات اوکراین، بازارهای اروپایی را با نوساناتی مواجه ساخت. اما در این میان بازار بورس لندن به دلیل قرار گرفتن در تعطیلی رسمی خود در روزهای پر التهاب بورس‌های اروپایی و همچنین به دلیل افزایش قیمت سهام شرکتهای معدنی در این کشور و انتشار خبر ادغام دو شرکت بسیار بزرگ رسانه‌ای BSKY و PAY-TV، بازارهای بورس این کشور روند کاملا صعودی را تجربه نمودند.

در بازار آمریکا نیز علیرغم اینکه تنش‌های سیاسی بین این کشور و روسیه در مورد تحولات اوکراین بازار بورس این کشور را تحت تاثیر منفی قرار داده بود، اما رونق نسبی در بخش املاک و مستغلات به عنوان یکی از مهمترین صنایع این کشور، موجب مثبت شدن شاخص های بازار آمریکا، در اردیبهشت‌ماه گردید.


 

 

FTSE100 انگلیس

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص نیکی ژاپن

 

شاخص هنگ کنگ

1393/02/1

14512/4

 

1393/02/1

 

1393/02/2

14388/8

 

1393/02/2

22730/7

1393/02/3

14546/3

 

1393/02/3

22509/6

1393/02/4

14405

 

1393/02/4

22562/8

1393/02/5

14429/3

 

1393/02/5

22223/5

1393/02/6

 

 

1393/02/6

 

1393/02/7

 

 

1393/02/7

 

1393/02/8

14288/2

 

1393/02/8

22132/5

1393/02/9

 

 

1393/02/9

22453/9

1393/02/10

14304/1

 

1393/02/10

22134

1393/02/11

 

 

1393/02/11

 

1393/02/12

 

 

1393/02/12

22260/7

1393/02/13

14485/1

 

1393/02/13

 

1393/02/14

14457/5

 

1393/02/14

 

1393/02/15

 

 

1393/02/15

21976/3

1393/02/16

 

 

1393/02/16

 

1393/02/17

14033/4

 

1393/02/17

21746/2

1393/02/18

14163/8

 

1393/02/18

21837/1

1393/02/19

14199/6

 

1393/02/19

21863

1393/02/20

 

 

1393/02/20

 

1393/02/21

 

 

1393/02/21

 

1393/02/22

14149/5

 

1393/02/22

22261/6

1393/02/23

14425/4

 

1393/02/23

22352/4

1393/02/24

14405/7

 

1393/02/24

22584/8

1393/02/25

14298/2

 

/ 0 نظر / 82 بازدید